Antes de tu primera sesión de consultoría de AI y ventas conviene tener claros tus objetivos de negocio, tus procesos actuales de ventas y los datos básicos de tu empresa. Llegar preparado permite aprovechar mejor el tiempo de la sesión y recibir recomendaciones más específicas desde el primer encuentro.
Ten claros tus objetivos de negocio
Antes de la sesión, define qué resultado buscas: más leads, mejor seguimiento a los que ya tienes, o reducir el tiempo que tu equipo dedica a tareas repetitivas. Un objetivo claro ayuda al consultor a enfocar la conversación desde el inicio.
Ten mapeado tu proceso actual de ventas
Explica cómo llega hoy un lead a tu empresa, quién lo atiende primero y qué pasa después: si se agenda una llamada, si se le da seguimiento por WhatsApp o correo, y en qué punto se suele perder. Esta información es clave para identificar dónde puede ayudar la AI.
Ejemplo de lo que conviene anotar
Cuántos leads recibes al mes en promedio, cuánto tiempo tarda tu equipo en responder y qué porcentaje de esos leads termina en una venta. No necesitas cifras exactas, pero sí una idea general.
Reúne los datos básicos de tu empresa
Ten a la mano información como tu sitio web actual, las plataformas que ya usas (CRM, WhatsApp Business, redes sociales) y cualquier reporte reciente de ventas o marketing que ya tengas disponible.
Prepara tus dudas específicas
Anota las preguntas que quieres resolver en la sesión, ya sea sobre costos, tiempos de implementación o qué tan realista es un resultado específico para tu tipo de negocio. Ninguna pregunta es demasiado básica en una primera sesión.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto dura una primera sesión de consultoría?
Varía según el consultor y la complejidad del negocio, pero suele ser suficiente tiempo para revisar objetivos, procesos actuales y una primera recomendación de por dónde empezar.
¿Necesito tener todo resuelto antes de agendar?
No. La sesión existe precisamente para ayudarte a ordenar la información y definir los siguientes pasos, no tienes que llegar con todas las respuestas.
¿Qué pasa después de la primera sesión?
Normalmente se define una propuesta o un siguiente paso concreto, según lo que se identificó como prioridad para tu negocio durante la conversación.
Siguiente paso
Prepárate con esta checklist y agenda tu sesión con Juan Carlos Elías, consultor certificado de AI y ventas. También puedes revisar los mitos comunes sobre contratar un consultor de AI y ventas antes de tu sesión. Cuando estés listo, agenda una videollamada con Juan Carlos Elías.
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